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高利潤下,鋁價會否持續堅挺
從市場調研看，有的下游加工廠從春節開工后至今基本沒怎么接過貨，用的還是春節前的庫存。沒有庫存的下游企業目前也是少量接貨，沒有大幅囤貨意愿。加工廠對高價認可度不高，并不敢接貨。不過短期鋁價或也難有下行走勢。一方面是市場對宏觀經濟普遍看好，認為需求有增長空間。另一方面，在供給端本來市場預期今年有200萬噸產能釋放，但由于碳中和等政策影響，市場有對供給偏緊的擔憂。
目前鋁價高，并不是因為供需失衡。很多鋁冶煉廠生產出來直接是鋁水，而不是鋁錠，市場上實際鋁元素的供應并不少。期貨標的是鋁錠價，并不是鋁元素的價格，所以就有市場的差異問題存在，并不能以傳統庫存去定義目前的庫存。目前電解鋁企業利潤過高，很難持久。
目前有色商品中價格下行風險的就是鋁，鋁價漲勢可能會放緩，原因一是當前電解鋁價格已經遠超生產成本，冶煉廠噸鋁盈利豐厚;二是市場已經充分反映了碳中和碳達峰帶來成本攀升和產能天花板的利多;三是需求受到高鋁價抑制，且地產調控持續加碼和汽車行業環比回落影響旺季的成色。因此中短期來看，鋁價漲勢可能告一段落。
高盈利一方面已經充分反映了需求復蘇、碳排放政策帶來的產能約束和成本上升的利好;另一方面會抑制下游的消費，部分鋁消費替代效應下降，如對鋼、銅和木材的替代消費意愿下降。Z重要的是供應恢復，需求不確定性較大。雖然在當前市場預期短期內不能證偽的情況下，故事還能走下去，一旦證偽，就會出現大幅回落。
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